あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、ファイナンシャル・プランナー(FP)です。(日本FP協会ホームページより)

 

 当事務所では、ファイナンシャルプランナー・年金アドバイザーが「あなたの転ばぬ先の杖」として「資産設計・保険サポート」を行っております。景気の悪化に伴い先行き不安と感じてる方が多い中、家計のやりくりを綿密に検討せず、無駄な出費をされているケースが非常に増えております。自分で考えても知識がないから分からないと言わず、専門家によるアドバイスを踏まえて一緒に考えてみませんか?当事務所では、主に下記の「4つの業務」でFP無料相談等もお受けしております。自分自身や家族の今後を真剣に見つめ直そうと考え始めたら、まずはご相談下さい。 夢の実現まで、きっと・・あともう少しですよ。 

 

一度の人生を充実したものにするためには、「生きがい」「健康」そして「経済」の3つが需要です。ファイナンシャルプランナーとして「経済」の視点から「人生設計図」の作成をサポートいたします。

保険は人生で2番目に高価な買い物だと言われます。毎月2~3万円の保険料でも長期間支払うことにより総額では大きな金額になるものです。保険は「ムラ」と「ムダ」を省き、本当に必要な保障を見極めることが大切です。生命保険、火災保険、自動車保険など包括的な保険設計をご提供させていただけます。

豊かな第2の人生をおくるためには、早めのプランニングが重要です。どの程度の余裕があるのか?どの程度の準備が必要なのか?FPとして、中立公平な立場でリタイア後の生活をシミュレートし、効果的な準備や課題の対策をご提案し、解決のフォローをいたします。 

公的年金(国民年金・厚生年金)と社会保険(健康保険など)は国民として安心して働くための絶対条件です。事業主の方が各種保険の諸手続で振り回されることがないように、諸事務手続きをサポートいたします。また、被保険者の方のご相談にも応じます。

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